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SISTEMA CONFIGURADO PARA FACILITAR SERVIçOS DE CONSULTA FINANCEIRA. Trata-se de um sistema que inclui instruções configuradas para permitir que um ou mais dispositivos de processamento de dados facilite a preparação da informação padrão específica de cliente e a determinação da informação de consulta específica de cliente dependente da informação padrão específica de cliente. A informação padrão específica de cliente inclui critérios de desempenho, ponderações, informações de conjuntos de dados de investimento definidas, filtros configurados refinar as informações de conjuntos de dados de investimento e/ou as instruções do processo. Os exemplos da informação de consulta específica do cliente incluem contagens do desempenho do índice do investimento, contagens do desempenho dos investimentos em um portfolio de investimentos, escolhas de investimentos quantificadas objetivamente, classe de recursos que corresponde ao investimento alocado dentro de um portfolio de investimentos, análises de desempenho comparativas entre investimentos alocados e investimentos não-alocados representados dentro de uma classe de recursos, e outras informações utilizadas por um investidor para tomar decisões de investimento.
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