| 发明名称 | 被配置用于促进财务咨询服务的方法 | ||
| 摘要 | 一种用于促进财务咨询服务的方法，包括：根据客户特定的模板信息来确定客户特定的投资选择；以及根据所述客户特定的模板信息来客观地量化所述投资选择，由此生成客观量化的投资选择(图1)。客户特定的模板信息包括业绩标准、权重、已定义的投资数据集信息、被配置用于细化投资数据集信息的过滤器和/或处理指令(图2)。 | ||
| 申请公布号 | CN101375308A | 申请公布日期 | 2009.02.25 |
| 申请号 | CN200680052894.2 | 申请日期 | 2006.02.16 |
| 申请人 | 咨询服务支持公司 | 发明人 | E·S·史密斯;J·西姆科 |
| 分类号 | G06Q40/00(2006.01) | 主分类号 | G06Q40/00(2006.01) |
| 代理机构 | 北京市金杜律师事务所 | 代理人 | 王茂华 |
| 主权项 | 1.一种用于促进财务咨询服务的方法，包括：准备客户特定的模板信息，其中该信息包括业绩标准、权重、已定义的投资数据集信息、被配置用于细化投资数据集信息的过滤器以及处理指令中的至少一个；以及根据所述客户特定的模板信息来确定客户特定的咨询信息。 | ||
| 地址 | 美国密歇根州 | ||