INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEM

摘要

L'invention concerne un dispositif et un procédé de gestion de portefeuille de valeurs mobilières. L'invention comprend un système (106) de gestion de valeurs mobilières comportant des modules séparés, y compris des modules de recherche et de sélection (304) de valeurs mobilières, et un ensemble de modules servant à gérer un profil (106) de valeurs mobilières, à exploiter des données de performances (320), des données financières (318) et des données de performances projetées pour chaque valeur mobilière. Chacun des modules permet d'accéder à une ou à plusieurs bases (112) de données communes servant à stocker des données de valeurs mobilières. Ce système de placement est capable d'identifier les placements peu rentables et de les mettre en évidence en vue d'une révision par un ou plusieurs comités de placements.