自动化分配客户给银行理财专员的方法及系统

摘要

一种自动化分配客户给银行理财专员的方法，应用在一提供理财服务之银行，该银行包含复数分行，各分行包括复数理财专员；该方法令各分行之主机系统分别将包含客户名单及客户资产明细之客户资料传送至一系统资料库中，并令一系统主机根据系统资料库中之客户资料，计算每个客户资产往来最大的分行，以将该客户分配至其往来最大的分行并记录在系统资料库中，并针对各分行之客户，依资产大小排序后，以一特定规则将该等客户公平分派给各分行之理财专员，而达到快速且公平分派待理财客户资产给且各理财专员的目的。